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お客さま本意の業務運営方針について

Business Operations Policy

お客さま本意の業務運営方針

弊社では、お客さま本位の業務運営方針を以下の通り、定めております。
お客さまが安心して、サービスを受けていただけるよう取り組んでおります。

  1. 方針1お客さま視点での業務遂行

    〈金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」:原則2に対応〉
    当社はお客さまのニーズを的確に捉え、質の高いサービスを提供することを通じ、お客さまの満足度を向上させていきます。また「お客さまの声」を真摯に受け止め、誠実・迅速・かつ適切に対応するとともに業務品質向上に努めてまいります。

    具体的な
    取り組み
    • 月に一度の社内会議にてお客さまの声発生状況を確認
    • 苦情についての再発防止を社内で策定
    • 再発状況をチェック・共有、適宜見直しを実施
  2. 方針2利益相反の適切な管理

    〈金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」:原則3に対応〉
    当社はお客さまと利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、適切に管理する体制を構築していきます。

    具体的な
    取り組み
    • 意向確認書、対応履歴の確認
  3. 方針3わかりやすく丁寧な情報提供

    〈金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」:原則5に対応〉
    当社はお客さまの状況(知識・経験等)、保険の加入目的等を総合的に勘案し、最適な商品やサービスを選択いただけるよう、お客さまに必要な情報をわかりやすく丁寧にご説明します。

    具体的な
    取り組み
    • 丁寧な高齢者・障がい者対応の一環として、高齢者・障がい者対応履歴シートの作成
  4. 方針4最適提案と継続的なフォロー

    〈金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」:原則6に対応〉
    当社はお客さまを取り巻くリスクの把握と分析を行い、お客さまの意向や状況にマッチした適切な商品やサービスをご提供します。契約後も適切な管理とアフターフォローで、プロネットで保険に入ってよかったと感じていただけるよう努力します。

    具体的な
    取り組み
    • 不継続率の最小化
    • キャッシュレス手続き率の向上
  5. 方針5人材育成とスキル向上の推進

    〈金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」:原則7に対応〉
    当社は該当業務運営方針の徹底に向けて、従業員に対する教育や研修を継続的に実施します。併せてスキルアップのための資格取得も積極的に行います。

    具体的な
    取り組み
    • コンプライアンス研修の実施
    • 損害保険トータルプランナー取得率の向上

お客様本位の業務運営方針の
KPI指標

お客様本位の業務運営方針に基づき、取り組みの定量的評価を目的とした重要業績評価目標(KPI)を設定しています。

2025年度 重要業績評価指標(KPI)
方針1方針2方針3方針4に関連するKPI
苦情件数 最小化
方針5に関連するKPI
研修実施回数 年12回以上
トータルプランナー取得率 30%以上
設定したKPIの進捗もしくは実績
苦情件数(2025年12月現在過去1年)
0件
研修実施回数(2025年12月現在過去1年)
16回
トータルプランナー取得(2025年12月現在)
40%